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2012年中国光伏发电市场大回顾

编辑:宁波东响测控系统有限公司  字号:
摘要:2012年中国光伏发电市场大回顾
在历经多年的喧嚣及浮夸后,2012年上半年的全球光伏业依然在饱受供过于求和潜力遭遏制的困境。

纵览全球光伏整个大环境,下游供应商陷入困境,受世界范围内的产能过剩影响,过去六个月光伏产业制造部门停滞不前;久之不去的金融危机导致大多数国家削减国内项目资金和补贴;本地成分要求和进口关税等保护主义大行其道。

事实上,根据市场研究机构GTM Research发布的最新报告,今年全球光伏组件产能将达到59GW,而市场需求仅有30GW。GTM指出,供过于求已经对这个行业造成损失,导致数家欧美太阳能发电机企业由于没有赶上太阳能发电机电池板价格50%的下降速度而走向破产。目前,光伏组件的价格保持在0.700.85美元/瓦,光伏组件价格大幅下滑还将持续,预计到2015年跌至0.45美元/瓦。

然而,即使在这个一片惨淡的市场里也不难找到一些亮点,如澳大利亚碳排放税于7月1日生效,此举将大大促进可再生能源的利用;地区、州、跨国领域的大规模资本注入。此外,一些发达国家也欢迎发展太阳能发电机。例如,日本新的上网电价补贴机制于7月1日开始实施,为太阳能发电机提供每千瓦时42日元的补贴,期限为20年。此外,沙特阿拉伯也有资金和雄心大力发展太阳能发电机。

各国纷纷削减光伏补贴

2012年上半年,全球各国债务额大幅增长,针对新能源技术慷慨的资金和补贴已被瘦身。

就在新年的前一天美国国会阻止了1603法案的延期,意味着只要申请者能在2011年12月31日之前动工,并于2016年12月31日完工的话,他们仍能获得30%的税收减免。

与此同时,西班牙政府于1月28日宣布,完全暂停新建可再生能源项目上网电价补贴;以色列下调上网电价补贴23%,自1月1日生效;2月1日,希腊下调上网电价补贴12.4%;韩国用可再生能源组合标准代替了上网电价补贴;3月1日,瑞士削减光伏补贴18%;德国下调FiT补贴,并取消了对10MW以上光伏电站的资金,并于4月1日生效;7月,保加利亚削减光伏补贴达50%;意大利的第五能源法案预计将于9月生效。

然而,再往食物链的下一级看,在美国的州一级,7月加州通过一项针对穷人和弱势群体的FiT补贴法案。这也是北美第一次为贫困的倡导者通过上网电价补贴为贫困者争取平等使用可再生能源的举措。

新泽西参议院和州议会同意通过太阳能发电机复活法案(A2966),投票同意替换和修订。新泽西太阳能发电机的地位在很大程度上受到政治和可再生能源政策的影响,而不是太阳能发电机资源本身,指出国家太阳能发电机信用(SREC)市场提供了大量安装项目。短期内无法将市场从供大于求中快速的解救出来。但是2012年下半年安装项目量会放缓,但是这一立法意味着在2013年就能看见增长恢复了。

同样,康涅狄格州正在实施一项零排放可再生能源信用计划,每兆瓦的发电量将获得一个ZREC,1MW系统最高可获得350美元的补贴。

保护主义政策

由于利润来到前所未有的低水平、激烈的项目争夺以及资金的越来越难以获得,很多地区设置了保护主义壁垒。今年4月6日,安大略省电力局公布了microFiT和FiT2.0的草案文稿,以及修订后上网电价补贴的具体实施条款。安大略省政府计划将上网电价补贴削减31.5%,屋顶系统和地面安装系统的补贴价格将分别为0.549加元和0.445加元。此外,想要获得上网电价计划赋予的价格担保和电网准入的太阳能发电机企业,必须确保生产能源时所用的设备60%来自安大略,其中包括太阳能发电机电池板和相关服务。

安大略省并不是第一个包含“国内成分要求”的地区。过去几年至少有四个国家(中国、法国、印度和意大利)针对可再生能源或多或少地采取了本地成分要求。5月,美国两位参议员公布了他们要求引入本地成分要求的计划,目的是阻止中国光伏制造商利用美国的30%税收减免政策。

日本和欧盟向世界贸易组织表示了对加拿大安大略省上网电价的不满,指责其歧视全球贸易伙伴,给予地方供应商优惠措施。

另外,行业也从不缺乏谈资,针对中国太阳能发电机制造商的诉讼请求已经有好几起,首先发起的美国太阳能发电机制造商,现在到欧盟了。在这两起案件中,Solar World AG一直都是发起者,只不过前者是其美国子公司,后者是亲自出马。

在美国,除了Solar World美国分公司外还有另外6家制造商。美国商务部已经做出裁定,对所有来自中国的太阳能发电机产品征收反倾销和反补贴税。美国政府将很快公布终裁。欧盟的调查将仅限于反倾销,并且还未被受理。

作为回应,中国已经威胁称要采取类似的反制措施。

一家独大

我们再来看看硬件方面的情况。今年,晶硅仍然是最强大的技术。高端单晶产品最高转换效率达到22%,但制作成本过于昂贵,与多晶硅相比,盈利难度较大,而且后者一直占据着较高的市场份额。

晶硅支持者正受到供过于求的困扰,既有原材料也有成品。一些供应商已经申请破产。美国进口多晶硅价格如此之低,据说保利协鑫和大全新能源等中国供应商已经向商务部提起贸易诉讼请求,寻求对美国晶硅进口征税。

但是,多晶硅企业发起的诉讼请求遭到了国内太阳能发电机制造商的强烈反对,这些企业只有依靠采购低价晶硅原材料才能获益。

这或许是中国劳动和生产低成本第一次未能保护其制造商免受金融痛楚,即使美国关税不能从实质上影响中国的市场势头。2012年下半年中国国内市场大约有5GW的需求量,这将大大缓解中国晶硅制造商在美国市场面临的压力。

另外,一级中国产品在美国市场的价格要高于欧洲,表示中国制造商或许倾向于部分放弃美国市场,而在欧洲出售产品,这也加剧了这里的价格竞争。Renewable Analytics分析师Dirk Morbitzer表示:“目前光伏产业正在上演的是一场真实的大屠杀。市场保持明显的产能过剩,对价格形成下行压力。”

企业已经感受到了切身之痛。4月,德国光伏企业QCells申请破产,成为无情光伏市场的受害者。6月,德国Schott Solar AG企业宣布,由于光伏市场状况发生“剧烈恶化”,公司将停止所有晶硅产品生产。另外,大量欧美太阳能发电机企业被迫申请破产,证实了太阳能发电机行业正经历整合。

薄利

总体来说,与晶硅相比,薄膜电池具有较低的效率,生产成本也比较低。该技术是太阳能发电机产业的后起之秀,但绝不是从今年才出现的。由于传统光伏组件价格暴跌,薄膜企业发现自身面临越来越大的压力,不得不提升转换效率,降低制造成本,以保持竞争力。

7月4日,媒体报道通用电气(GE)已经暂停了被认为是美国最大碲化镉薄膜太阳能发电机工厂的建设工作。2011年4月,通用电气收购Primestar Solar后宣布建设产能为400MW的薄膜工厂。现在该项目将被推迟至少18个月。

与此同时,去年位列全球前十、最大薄膜组件制造商的First Solar也在经历自己的困境。First Solar第一季度nonGAAP亏损4.49亿美元,合每股5.20美元。该公司还宣布成立新的管理团队,James Hughes任CEO,Raffi Garabedian任CTO。上月,FirstSolar表示将维持德国工厂的运营,但仅持续到年底。此后,该工厂将永久性关闭。

同样在6月,从美国能源部获得4亿美元贷款担保的碲化镉薄膜组件制造商Abound Solar宣布将申请破产。与此同时,Nova Solar也根据破产法第十一章申请破产。

然而,有一家企业似乎找到了“秘笈”。6月12日,Calyxo GmbH透露将提升碲化镉薄膜光伏组件产能。该公司表示,其将于今年年底前通过第二条生产线将产量从25MW提升至80MW。

Calyxo GmbH在一份官方声明中指出:“碲化镉技术在降低太阳能发电机发电成本方面具有无限的潜力。薄膜太阳能发电机电池制造成本低,能够在不好的气候条件下将太阳能发电机转化成电力。薄膜组件还可以在不是朝南的屋顶上高效运行。”

光伏项目一览

尽管市场充满忧虑,但是2012年上半年还是签署、开发或交付了大量光伏项目,光伏产业的安装部门一直保持忙碌状态。

在智利,中国可再生能源公司天华阳光将投资9亿美元开发300MW光伏电站项目。该公司计划于今年建设2MW试点项目,随后将建设18MW地面光伏电站。未来18个月将至少建设150MW的光伏电站项目。

6月,日本东芝宣布计划在Minami Soma建设装机量为100MW的太阳能发电机电站。该电子巨头将投资300亿日元,预计将于今年动工,2014年完工。

2012年1月,加利福尼亚州公共事业委员会批准了5个、装机总量为1088MW的可再生能源合约。其中三个协议是和Southern California Edison以及

Solar Star California签署的,包括Quinto、AVSPI和II光伏项目,总装机量为711MW。Quinto项目预计将于2014年底开始发电,而后两个项目将于2016年10月投入运营。

6月,美国联邦机构批准在印第安人保留区开发350MW太阳能发电机电站,这是在部落土地上建设的第一个商业太阳能发电机发电项目。该项目所发电力有望供应10万家庭。

在国家层面,2012年上半年德国太阳能发电机发电比例大幅提升。德国太阳能发电机发电商再次创造新的世界纪录,2012年上半年共向电网输入14.7TWh的电力,占据同期电力总产量的4.5%,满足每天高峰电力需求的10%50%。

直面挑战

光伏行业玩家眼中的最大进步和主要挑战是什么?

Golden Gate Solar Tech首席执行官Sabena Suri表示:“最大的进步是对中国造太阳能发电机电池板征税以及大量制造商关门歇业。目前,市场依然是供过于求。制造商正进入太阳能发电机项目融资领域。最终,每个人都在寻找能够融到资金的新兴市场,如沙特阿拉伯。”

世界政策研究所董事会成员Jack Rivkin表示:“我认为上半年最积极的事情是储能技术的发展,这将有助于间接技术的发展;以及核技术应用的减少,这将强化对太阳能发电机的需求。另一方面,液压破裂法在技术上取得巨大进步,这将加速人类对碳氢化合物的获取,使得太阳能发电机更加难以立住脚跟,整体上来看对太阳能发电机行业的发展是一大不利因素。”

2011年国际学生能源峰会主席Rosie Pidcock认为:“尽管在光伏产业制造领域一直存在不安因素,但是全球太阳能发电机光伏发电装机看起来仍在增长。毫无疑问,虽然制造商承受着价格下行的压力,但是太阳能发电机在成本上与化石燃料相比更具竞争力却是一个不争的事实。”
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